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4、成本利润：2025年上半年(nian)原料纯碱、煤炭等价(jia)格不断下行，带动玻(bo)璃成本重(zhong)心持续下移，不同工(gong)艺成本降幅虽(sui)有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此(ci)多数工艺已经持续数月亏(kui)损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强(qiang)制因素(su)，成本和利润或难以推动行(xing)业大规模产能清退。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥑🍊，港股新经济结构占比高，互联网🩰、新消费、创新药🥦、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💝😻，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、🏮行业配置层面🩱，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👄👙，善用赔率思维🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒，分别以25/3/20💌🍅👢、25/6/12为界🥻🍌，市场共经历过两波较明显的高低切换😡😈，当下仍处于第二轮高低切周期中🥭🧅💛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟🥥🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍎😠💋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😡🍒🩲、啤酒等板块的轮动机会👞🥒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💝🍌💌👠。胜率方向👢🍎，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👄🥭👘，行业层面优选光模块/PCB🍇🍒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口(kou)食品境外生(sheng)産(chan)企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)(guan)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的(de)水産品(pin)生産企(qi)業應噹重新申(shen)請(qǐng)在華註(zhu)冊，穫(huò)得註冊之日(ri)起生産的水産品方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹(dang)重新申請在華註冊，完成註(zhu)冊(ce)登(deng)記(jì)之日起方可開(kāi)展輸華貿(mào)易。