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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确(que)定风险。

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1、美联(lian)储首选的通胀指标最新数据(ju)反映了(le)部分(fen)此(ci)类担忧。5 月物(wu)价上(shang)涨加速，尽管有迹象(xiang)显示经济增长放缓(huan)，但通胀仍高于美联储 2% 的目标(biao)。

2、市场(chang)越来越乐观地认(ren)为，美联储可能很(hen)快就(jiu)会降息。根据(ju)芝加哥商品交(jiao)易所(suo)美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截(jie)至(zhi)上(shang)周(zhou)五，市场(chang)预计美联储(chu)在7月底的(de)下一次会议上(shang)降息的可能性为18.6%，高于前一(yi)周的14.5%。与此(ci)同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息(xi)的(de)可能性为93%，高于一周前的(de)70%。