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螎(róng)(rong)資(zi)資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月螎(rong)資淨流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保(bao)比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月(yue)，在市場風險偏好整(zheng)體改善情形下，螎資資金或有朢(wang)繼(jì)續活躍(yuè)。

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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性💝💘👙💗，也可以作为行业选择的参考💌。每年7月💕🤍，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💔💘🍉、基础化工、美容护理👅、社会服务👛💛🍌、有色、钢铁等。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后💘👄👢🧡，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）🍅👘🥥🩱、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元🌽。

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1、今年以来🤬，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😠🤬，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😡👢🥾💋。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💔🧄，对市场上涨构成的一定压力🩲🍑。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍊，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🤍，增量最近有望加速流入🍉🍊，呈现正反馈效应。从7月开始🥿🍒，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🩲👜，我们称之为进入牛市阶段II🩱🩱🥬🍋。这一阶段💟🥦，指数有望持续上行，当时空间最大😡🥔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研(yan)日期与公告(gao)日期存在滞(zhi)后关系，为保证机构调研信(xin)息(xi)的及时性(xing)，本节仅以最(zui)近(jin)7日内已公告的机构调(diao)研事(shi)件为样本，简称为“本周”。