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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分(fen)领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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如何看(kan)待今年上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市場行情(qing)將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了(le)滙(huì)添富基金經(jīng)理陳(chén)健(jian)瑋(wěi)(wei)、中歐(ōu)港股通(tong)精選(xuǎn)基金(jin)經理(li)付倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希(xi)矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外(wai)投(tou)資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理許(xǔ)(xu)廷全、平(ping)安醫(yī)藥(yào)精選股票(piao)基(ji)金經(jing)理週(zhou)思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金(jin)經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半年(nian)港股市場行情咊(hé)(he)投資機會。

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用功程度：所谓懂投资的真正含义(yi)，我个人(ren)的(de)理解是懂得不投不懂。但投资(zi)回报的好坏其(qi)实是(shi)取(qu)决于投资人能找到自(zi)己懂的(de)、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像(xiang)我(wo)这种等待苹果掉头上型的用功(gong)程度，四(si)年能找到一个就(jiu)很不错了。（2012-08-27）

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技(ji)和(he)互联网企业展开(kai)了(le)一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变(bian)而(er)迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开(kai)始快节奏(zou)反弹。

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2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是(shi)财信证券、华龙(long)证券、东莞证券(quan)、渤海证券。上述拟上(shang)市券(quan)商同样在2023年初从证监会(hui)IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。