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据高(gao)盛交易部(bu)门的总结报(bao)告，科技、媒体与电信（TMT）板(ban)块(kuai)的情绪最为积极(ji)，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的(de)团队认为，AI热潮及宏观改善(shan)正持续推高该领域估值，资金流入(ru)显(xian)著(zhu)。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💖；长期资金入市效果显现💝😡😠，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍈😈💗💯，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍈。另外🥬👄🥝，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格(ge)和行(xing)业则出现了显著(zhu)的不同的特征。每一次风格(ge)和行(xing)业表现(xian)均带有较强(qiang)的时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上(shang)文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏(pian)好也加速改善(shan)。

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高盛意识到，完成这(zhe)个(ge)项目需(xu)要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料(liao)和劳(lao)动力成本(ben)的(de)上涨，侵(qin)蚀了该投资的预期回报。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💓🧅🥝🥒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍌🥭🧡、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😈😠🍓🥬，半导体周期复苏与国产替代加速🥕👘，半导体🥭😈🥕、光学光电子🍒👠、运营商🍒💗🍆🍎、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳(na)程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。