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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍇🍒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝👢💕🥝，对短期市场或有扰动🩱💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅🥕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👘，A股权重板块上涨🧡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👢🍌🥝，展望7月份🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒🍉🥒🍍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍈、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍏、有色金属（工业金属、贵金属🥝👚、小金属）、计算机等。赛道选择层面💛😻🩳👜💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍒、非银金融、国防军工🩳、创新药😻💯🥔💋👝。

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那么此(ci)时，市场选择(ze)的共性(xing)特征，就是在那个(ge)时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到(dao)估值约束(shu)的行业，也就(jiu)是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以(yi)理解(jie)”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当(dang)时的主(zhu)线或(huo)者赛道进行投资。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上(shang)行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇(ge)月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前(qian)值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月(yue)環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)(dian)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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阿勒泰(tai)地区地处新(xin)疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均(jun)为边境(jing)县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长(zhang)、陆路口岸最多(duo)的地(di)区，西北地区唯一与俄(e)罗斯(si)接壤的(de)地区，是丝绸之(zhi)路经济带北通道和新(xin)疆参与中蒙俄(e)经济(ji)走廊建设的重(zhong)要地(di)区。

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1、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童💗、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

2、开源证券的上市规划由来(lai)已久。早在(zai)公司2018年从(cong)新三(san)板摘牌后，就被传出(chu)要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证(zheng)券在2022年7月向证监会提交深市(shi)主板的IPO申请并预披露招(zhao)股说明书。