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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🩱🍍。资金层面🥑🥬🍍，当前外资对中国资产虽仍未超配👛🩳，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👅，有机会见到资金进一步回流🥻🥭💋。今年以来🍒，各领域上市企业业绩表现出色🍓👘，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目🥔🥾👞，有息负债占比极小，有息负债率最高不超过24%👅🍇；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债🥝，有息负债率高达42.33%💌。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈🩱🍎，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋🍒🥥，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗。

2、仕佳光子此前(qian)錶(biǎo)示(shi)，公司(si)通(tong)過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接(jie)投資福可(ke)喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定(ding)性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有(you)助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)(jing)爭力。