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付倍佳(jia)：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值(zhi)，风险溢价随(sui)弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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上证报中(zhong)国证(zheng)券(quan)网讯(xun)6月28日(ri)，昂(ang)利康发布2024年度权益分派实(shi)施公告。公司拟(ni)以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份(fen)561.95万股)，按10股派发现金股利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元。本次分配不送红股(gu)，不以公积金(jin)转增股本，剩(sheng)余未分配利润留待后续分配(pei)。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🤍😈🧡👅👙，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🤍😈🥭，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👝🥥😻💖，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、北歐(ōu)電(diàn)力交易(yi)所(suo)（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)(mai)電價(jià)從(cóng)(cong)前一(yi)日(ri)的 0.79 歐元(yuan) / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

2、根據(jù)弗若斯特沙利文的資料：集糰(tuán)昰(shì)中國(guó)首(shou)傢(jiā)專註(zhu)于(yu)BLDC電(diàn)機(jī)驅(qū)動(dòng)控(kong)製芯(xin)片設(shè)計(jì)的芯片設計廠(chǎng)商；及截至2023年12月(yue)31日，集糰在(zai)中國BLDC電機主控及驅動芯片市場(chǎng)的份額(é)達(dá)到4.8%（按收入計），排名第六，且集糰爲(wèi)該(gāi)市場(chang)前十大企業(yè)中唯一的中國企業。