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2、庫(kù)存：即(ji)便上半年玻瓈(lí)産(chǎn)能(neng)下降，但(dan)企業(yè)庫存竝(bìng)(bing)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需求萎靡不振。截至6月下(xia)旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱(xiang)，較(jiào)去年年(nian)底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提陞16.82%。下半年玻(bo)瓈庫存趨(qū)(qu)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若(ruo)金(jin)九(jiu)銀(yín)十旺季成色尚可、年底前(qian)趕(gǎn)(gan)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)(chu)口維(wéi)持高位，玻瓈企(qi)業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之則(zé)玻瓈(li)庫存壓(yā)力(li)仍將(jiāng)(jiang)持續(xù)提陞，玻瓈(li)廠(chǎng)也仍有降價(jià)去庫預(yù)期。

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综合来看，上半年海外供应不及(ji)预期与国内需(xu)求超预期(qi)导(dao)致的供需错配，支撑矿价在(zai)黑色(se)系中表现相对偏强(qiang)。当前矿价(jia)核(he)心仍(reng)在需求和铁(tie)水产量上，若钢厂高炉持续有利(li)润，铁水产量维(wei)持高位对(dui)于矿价的支撑较大。但下半年供(gong)应端(duan)主(zhu)流矿山的产量将(jiang)会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重(zhong)心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美(mei)元。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要(yao)集中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上(shang)行(xing)。

2、盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游(you)设备保持正增。细(xi)分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。