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期货深度贴水有望收敛(lian)，价差(cha)套利机会增多：基差视角，预(yu)计(ji)下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水(shui)收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后(hou)存(cun)量场外产(chan)品发行递减，因多单抛售而导(dao)致的(de)贴水加深压力减弱(ruo)；其二，陆续有(you)管理 人(ren)使用股指期货多单替(ti)代股票组合进行收益增(zeng)厚(hou)；其三(san)，深度贴水一般不利于中(zhong)性策略的(de)发行(xing)；其四，股(gu)指期货的深度贴水也变相(xiang)提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多(duo)单有望入场。在价差波动剧烈(lie)的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、（2）消(xiao)費(fèi)上(shang)看，多晶硅月産(chǎn)量持(chi)續(xù)處(chù)(chu)于低位，后續行(xing)業(yè)自律(lv)或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)(wei)持，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)(hui)陞(shēng)，后續對工業(ye)硅需求預(yù)計(jì)持(chi)穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生産持穩，對工(gong)業(ye)硅需求影響(xiǎng)較(jiào)小。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。