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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡💯💗。从基本面的角度来看🥦💘，财政指数的发力和消费的韧性👿👝💓🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🍓🩱👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🍌🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过🥑🥔🍄，我们称之为牛市阶段II😠👅🤬🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍓👢🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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现场一幕令人印象尤深🥔，在刘益谦的提议下👢，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🤍🍅，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍊💘，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🤍。

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2024年四季(ji)度以来，虽然(ran)港股(gu)整体表现“可圈可(ke)点”并大幅跑赢A股，但也存在一定(ding)问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不(bu)断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股(gu)且轮动(dong)较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容(rong)易(yi)，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握(wo)准确，那么(me)收益将会明显放大。

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1、▶ 结合(he)工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存周(zhou)期(qi)、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；

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