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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👜💟、合同负债增速👿👗、二季度行业中观景气度等维度🧡🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋、光学光电子👅、消费电子、运营商🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬😡，中报盈利或有改善👠🥝，如汽车、光伏🥻🥬🍓🥦👅、自动化设备等👠🍊😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯👄🩱🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛；

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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大(da)。今年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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1、2025 年新增锌矿产能较多(duo)，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿(kuang)供应偏紧格局不(bu)断(duan)改善，加工费回升顺利，冶炼厂利(li)润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季(ji)，锌锭供需过剩(sheng)局面将逐步体现(xian)，锌价表(biao)现将会承压。预计 2025 年下(xia)半年沪(hu)锌价格将承压(ya)运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥕🥒🍎🥻，港股PB🍒👠🍒、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍊，风险溢价随弱美元回摆🩱🍒🩳🩲💌，难言泡沫化😻🥒🤍。