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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我(wo)们(men)在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势(shi)的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉(mai)冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱💗💟，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💞👞😡。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🍅🥦🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓💓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍉，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👿🌽🩲，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💕，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥿👙🥔，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，截至27日收盤(pán)，成都(dou)先導(dǎo)(dao)上漲(zhǎng)4.24%報(bào)16.24元/股，最(zui)新市(shi)值(zhi)65.07億(yì)元。咊(hé)剛(gāng)上市不久的高位(wei)相比，公司股價(jià)已跌超七成，目前仍處(chù)于“破髮(fà)”狀態(tài)。