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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资(zi)金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们(men)保持看多(duo)，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率(lv)时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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结构上，6月宽基(ji)指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深(shen)300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍍😡、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域😈🍑👜👢，房地产💝、工程机械、装修建材💯、钢铁、基础建设等👜😻。化学制药、医疗服务👠💝、保险、传媒、农化制品👠😠🥑、工业金属🍈🍎🥻🩰、石油石化等板块跑赢万得全A。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升🍅🧅，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高💯🍋👗💌，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%💯，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%🎒🩱👗👙🍅。

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1、从2013年至2024年历(li)史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率(lv)相对较小，在(zai)会议后上涨概率相对较高。在会议后(hou)，中证1000上涨概(gai)率最高，超过70%。

2、针对声明中第三点——现金流为负的解释，至纯科技将其归因于“研发高投入、长交期规模备货🧡😠🍅🍆、在地化供应链建设🍇、业务十倍级别扩大、不同用户不同工艺验机”等因素🍓🍋🎒。