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美國(guó)(guo)一(yi)季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年(nian)化季(ji)環(huán)比終值 -0.5%,預(yù)期 -0.2%,初值 -0.2%,降幅高于市場(chǎng)預期,疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào),市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看,關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn),在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后(hou),市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的(de)降息預期,或(huo)增大(da)美元指數、美債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng),從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì),下半年美聯(lian)儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)(jiao)大。2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🍆💛💘,尽管有迹象显示经济增长放缓💔,但通胀仍高于美联储 2% 的目标🧄🍇。
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曰本成片网 ,6🍋🥑🥭、国内市场方面:棉花阶段底部或已出现🌽,但(dan)丰产预期下,棉价反弹承压,上方空间(jian)相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走(zou)势的主要因(yin)素是较为宽松的供需格局(ju)和(he)中(zhong)美关税(shui)👛👜。站在当前节点来看🍒🥾🩱,中美关于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架(jia)💞🍓😠🥻。新棉尚未上市,棉花进口量偏低,目前国内(nei)棉花商业库存已经降至新(xin)年度同期较低水平,同(tong)比下降超(chao)30万(wan)吨。综上,我们认为(wei)与前低时期相比,宏观与基本面均有好(hao)转🩳🤬😡🍒🩳,再(zai)破(po)前低概率较低。展望未来(lai),新年(nian)度棉花供(gong)需格(ge)局是(shi)主要影响因素💗。目前看🧅,新棉丰产预期(qi)较强(qiang),本年度国内(nei)新棉(mian)种植面(mian)积同比增加已是市场共识,新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段,天气状况良好,本年度(du)新棉仍大概是丰产(chan)格局🧅👘🩳🥑。需求(qiu)端,棉(mian)花刚(gang)需仍在,但短期(qi)难有大幅超预期新(xin)增。终端纺服产品零售额同比为正🩱,但同比增(zeng)速持续低于社零,据反馈,非棉类(lei)纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉类(lei)需求💘🍌。进出口方面,美(mei)国是我(wo)国主要的棉花进口国以及纺服(fu)产品出口国,目前中美关税仍然(ran)较(jiao)高,且未来降至特朗普上台(tai)之前水平难度较大🧅🥦🥥,对于棉花进口以及(ji)终端纺服产品出口势必会有一定影响。整(zheng)体(ti)来看💘💛,当前棉花供需格局要好于年(nian)初水平🥥,棉价底部有支撑,展望未来(lai),棉花刚需仍在,需求韧性较强(qiang),叠加新棉(mian)上市前低进口(kou)、低库存现状,棉价(jia)重心或(huo)有一定(ding)抬升,但新棉丰产(chan)预期较强,抢收预(yu)期偏弱(ruo),预计(ji)开秤(cheng)价(jia)格与去年同期持平或略有下(xia)降👜🥒👅,不足以支撑棉价持续上行,即下半年郑棉期(qi)价重心或(huo)略(lve)有上移🥝,但(dan)空间预计有限💌💖🍅🥝🥕。
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日韩欧美国产综合 ,上游低开工状态难以长期维持👚🎒,利润的修复也将驱动厂家复产👘🍍🎒💓💋,随着钢材产量的下滑👢💔💛🩰💟🥿🍉,市场供需缺口趋于回补🩱🍈、库存的消化难度进一步增加🍈🥻👚👙,短期价格上涨存在阻力💖👞🥿。随着旺季的临近👡🍇👢💟、钢材重回增产周期💞👡🧅🧅,硅铁去库进程有望加速👿🩳,估值存在修复空间👄;但旺季结束后钢材再次进入减产周期,下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看👡🤍🥝💝,行业产能长期过剩背景下💟👜👗、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况,下半年硅铁估值存在修复机会,但价格的反弹高度或将较为有限。
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