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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝🍌👛🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥💝🩱🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍💌🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🍌🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🥒🧡🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦🍅🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦👛🥥💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🍊💖。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍏🥿💘、供需约束等角度🥒💟，重点推荐关注谷子经济🩳、医美、量贩零食🩰👝、智能家居家电等领域👛🥿💖🤍👚。综合以上🍆🍇👿，行业配置方面重点围绕传统产能出清💘、新消费崛起👅👜💌、以及行业景气度较高的领域布局👚，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍉👞、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披(pi)露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在(zai)進一(yi)步提陞(shēng)。要(yao)形成(cheng)增量資金正反饋(kuì)(kui)機(jī)製，需(xu)要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指(zhi)数来(lai)衡(heng)量，截(jie)至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期(qi)平均0.1倍标准偏差；市净(jing)率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管(guan)相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长(zhang)期历史平均水平，投资性价比优于亚(ya)洲其他市场及欧美市场。