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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步😠💔👝。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🧄🌽🍉👢，政策相对谨慎和预期管理为主👿🍒👅🍅；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💋🍄，四季度国内有望出现更多增量政策落地😠， 以及海外美联储降息概率上升。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥾，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍒，全面达成协议概率小😻、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👡💘。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💛🍑。较上月配置变化🩰💝，新增景气支撑领域（稀土永磁🩰👗、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥥🍉👅、保险的投资推荐👘🍅，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动(dong)黄金牛市持续。贸易(yi)摩擦虽较(jiao) 4 月极端情况(kuang)缓和，但(dan)关税依然(ran)是基(ji)准场景，美国抢进口(kou)持续性有限(xian)，关税(shui)路径(jing)和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降(jiang)息路径维持，宏观环境仍(reng)利多黄金(jin)。 美国财政无序(xu)扩张引(yin)发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落(luo)地(di)，三季度(du)随着财政法案(an)的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预(yu)计依然较高。长期来看(kan)， 特朗普就任后逆全(quan)球化趋势进一(yi)步加强，局部(bu)地缘冲突不断，央行购金(jin)行(xing)为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买(mai)力量和(he)信(xin)心提振，黄金海外交(jiao)收库利(li)于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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2、囙(yīn)此(ci)，市場(chǎng)對(duì)下(xia)半(ban)年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場(chang)預(yù)(yu)期。在(zai)所有(you)備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩(wen)定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預(yu)期。