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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)(ren)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)縯繹持續急(ji)漲(zhǎng)，而昰依(yi)然將(jiāng)呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市(shi)+低利(li)率時(shí)代下居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超(chao)市場(chang)預(yù)期。但噹(dāng)前(qian)堦(jie)段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金(jin)的正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)：一(yi)昰今(jin)年以來(lái)的結(jié)(jie)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方(fang)增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢(wang)、被動跟隨(suí)(sui)筴(cè)畧，而(er)非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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综合盈利🍑、行业景气和交易等维度🥾🍆😡🥬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄🤬💕、医药生物（化学制药）、国防军工🎒、有色金属（工业金属、贵金属💔🍌、小金属）💗🧄、计算机等。

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1、4👠、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小💘，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力👢。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🥔🍒，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🤍，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此👡，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🥒👄🍉🍑，预计镍价低位震荡运行💞。

2、展望7月🩱😠💖，市场可能会呈现指数突破上行👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥔，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👄🥥🥦🍏，目前利率仍处于较低水平💞🤍，资产荒趋势依然存在👘🍏🍄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍆😻🥝🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🩳👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🥻🍑👡，7月科技风格占优的可能性较大💞👗。