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不难看(kan)出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间(jian)组合全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动(dong)后(hou)则(ze)全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新(xin)药板块(kuai)。其余市场下行与震(zhen)荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说明港股市场的结构(gou)性(xing)行情有多(duo)么强劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于指(zhi)数”的建议。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👄🩲🥝，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👄，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍌，短期转口压力上升😻。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍆🍊👛🥭，消费与投资增长乏力🩳🩰。国内政策聚焦惠民生方向👅🍒👠🩲，以旧换新国补延续👘💯🧡👙，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🥑，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍑🥭🧅，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🍎💟🍈🥭。

2、视涯科技招(zhao)股(gu)说明书显示，AI产业的爆发式增长催生了海量信息交互需求，而人类超(chao)七成的(de)信(xin)息是由人眼感知获取，因(yin)此AR眼镜、VR头显等XR设备凭(ping)借贴近人眼的天然优(you)势以及多模态数据感(gan)知能力，正成为AI端侧硬件的核心载体，也标志着人(ren)机交互正从“视觉呈现”向“感(gan)知延(yan)伸”革命性跨(kua)越。公司核心产品硅基OLED微型显示屏技术因其轻薄、高对比(bi)度、广色域、快(kuai)响应速度、高像素密度、低功耗等优势，与AI技术革新和场景需求形成深度(du)耦合，是XR设备的核心硬件，在AI产业(ye)国际化竞争中具备战(zhan)略性意(yi)义。