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经中央军(jun)委批准，中国人民***海(hai)军山东(dong)舰航母编队(dui)将于7月3日至7日访问香港(gang)，期间编队舰艇面向香港市民(min)开放参观。现将(jiang)有关(guan)事项(xiang)公告如下。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技(ji)在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支(zhi)付速度慢、成本高等长期存在(zai)的痛点，在(zai)支付领(ling)域(yu)更好地服务实体经济。而上周发布(bu)的《数(shu)字资(zi)产发(fa)展政策宣言(yan)2.0》，四个支柱之一便是“推(tui)进应用场(chang)景及跨界别合(he)作”，当中提到稳定币是在传(chuan)统金融系统以外提供成本效益的(de)替代方案，有潜力为支(zhi)付及资本(ben)市场活动带来变革(ge)，包括跨境(jing)支(zhi)付。稳定币的法例将在今(jin)年8月1日生效，特(te)区**及金融监管机构将致力(li)营造(zao)有利的市场环境，配以必要的监管措施，推(tui)动发行人把稳定币应用推(tui)广至不同场景，助(zhu)力解决企业经(jing)商及市民生活中的实质痛点。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍒💝🥿👝、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍓👠💌💔、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👞🍄😠，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩰🥑💖🥭。在模型性能提升上💋👛🥾，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💟👛💝💟；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💟🍅🍎🍄。在服务升级层面🧄🩱💞，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍌🥾👜，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👅👙、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍄。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指(zhi)数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数(shu)的27.5倍，恒生科技(ji)指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从(cong)行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的(de)结构(gou)性行情中。

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1、行业表现方(fang)面(mian)，我们在6月(yue)月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合(he)以上，行业配置方(fang)面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业(ye)景气度较高(gao)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：