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进入7月后(hou)，综(zong)合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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