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如今，随着 2025 年上半年接近尾声💕，各类主要风险虽未完全消除🍑🧅🍒，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🍉💔。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥑💟🥔，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋💓，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👠🤬💘，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👗🥕，或增大美元指数🤍👘👝👢🍏、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👿🌽。但考虑到美国经济增长放缓趋势💟🥝💟🥔💖，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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新乳(ru)業(yè)原昰(shì)新希(xi)朢(wàng)下屬(shu)的(de)乳業(ye)闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深(shen)交所上市。2016年，新(xin)希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超(chao)過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元(yuan)左右。2019年1月上市。上市(shi)以來(lái)，劉(liú)(liu)永好未(wei)減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司(si)股份。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍅、库存周期😠🌽😻🍇、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄💖🥭🍋🍈，半导体、光学光电子💞🩰🍓💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅💌，算力租赁订单持续落地😡🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🍓，业绩有望改善💟；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙🧅，如汽车、光伏👄👠、自动化设备等；3）消费服务领域🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈👚😠，其中饮料乳品、农副产品🥑💋👅、家电🧄🥑🍋💔、家具🍉🥾🥕💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄👿；

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥝。通信、有色、非银🍋🍑、电子👞🍄、军工领涨👚🩳🥑🍌。