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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议与美联储议息会议(yi)存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制(zhi)品）以及(ji)地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推(tui)荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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2🍓💘、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🍍，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🥾💓🩱🩳🍍。对于未达成协议的国家🍉🍑，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易💟🥑，换取所谓关税减免。如果出现这种情况🥝🩳👅，中方绝不接受👛🍎👙👡，将坚决予以反制，维护自身正当权益👢👜🥿🩳。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会(hui)议中对下半年稳增长(zhang)政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际(ji)改善(shan)，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、同时👚，美元快速贬值🍅，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🎒🤬🌽，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力💟。

2、值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)(lai)，公司重(zhong)視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度(du)，研髮投入分彆(biè)(bie)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元(yuan)及2.09億元。