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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、田希蒙：Wind数据显示👅🍆，截至6月27日🥻，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💝🥭，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👢。从行业层面来看🍇👜🎒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🧅💟，银行👗、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、而如中际旭(xu)创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深(shen)度合作的(de)优秀企业将(jiang)通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市(shi)场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋(qu)势已经较为显著，坚定(ding)推荐算(suan)力产(chan)业链相关企业如(ru)光模块行业龙头、以及光器件。