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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🍄，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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从中信一级(ji)行业来看(kan)，本周涨幅最高的前5大行(xing)业依次为综合金融、计算机、综(zong)合、国防军工、非银行金融；中信一级行业(ye)中振幅最(zui)高的前(qian)5大行业(ye)依次为综(zong)合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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本月市場(chǎng)的快速反彈(dàn)之際(jì)，投資者持續(xù)關(guān)註全毬(qiú)貿(mào)易(yi)談(tán)判的(de)震盪(dàng) —— 這(zhè)可能迅速左右市場情緒(xù)(xu)，竝(bìng)(bing)對(duì)本輪(lún)漲(zhǎng)勢(shì)的持續性構(gòu)成威脇(xié)。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，6 月的飇(biāo)(biao)陞(shēng)反(fan)暎(yìng)齣(chū)投資(zi)者的樂(lè)觀(guān)情緒(xu)，他們(men)對特朗普**最嚴(yán)(yan)峻的關稅(shuì)威脇大(da)多(duo)未付諸實(shí)施感到訢(xīn)慰。

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1．供给端(duan)，2025年下半年国内丁二烯(xi)行业有58万吨(dun)/年的新增装置投(tou)产计划，同时三(san)季度远洋(yang)船货(huo)有补充(chong)预期，市场供(gong)应边际增量(liang)明显，对(dui)价格形(xing)成压制。2025下半(ban)年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡(xiang)胶产能，检修方面(mian)来看(kan)，燕山石化15万吨装置目前大(da)修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中(zhong)在15-30天附近，下半年预(yu)计检修装置数(shu)量明显减(jian)少。

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1、二季度消费(fei)服务(wu)行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下(xia)有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相关领域盈利有望(wang)持续改善。

2、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的(de)特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上市公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化(hua)因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后(hou)的(de)牛市，事后来(lai)看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行(xing)。