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香港联交所(suo)最新(xin)数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持(chi)中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总金额约(yue)为3593.43万(wan)港元。增持后最新(xin)持股数目约为19.21亿股，持股(gu)比(bi)例为62.3%。

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6月(yue)份南(nan)华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行(xing)。钢坯(pi)价格上行，螺纹钢价格(ge)下行(xing)，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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三季度前半段美国经济或保(bao)持一定韧性，可能对风险偏(pian)好有一定支(zhi)撑，但关税不确定性和美国债(zhai)务风险仍将使得市场波动存(cun)在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度(du)美国经济压(ya)力加大，若美联储降息预期(qi)兑(dui)现，则可(ke)能在流动性层面存在对 风险(xian)资产估值的支撑。一(yi)方面，我们预(yu)计本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此(ci)后 美国经济和就业下行压力可能进一步加(jia)大，并推升美联储降息预期。不确定性(xing)来自三(san)季度美国关税落地情况(kuang)对后期通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是美国财年 预(yu)算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍(reng)可能出现较(jiao)**动，风(feng)险(xian) 偏好或先稳后降。

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1、風(fēng)(feng)險(xiǎn)提(ti)示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均(jun)爲標(biāo)的指數成份(fen)股，僅(jǐn)作展(zhan)示，箇股描述不(bu)作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下(xia)任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份(fen)股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金的(de)風(feng)險等級(jí)爲R3-中風(feng)險，適宜平衡型（C3）及以上投(tou)資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)(qing)以銷(xiāo)售(shou)機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信(xin)息（包(bao)括但(dan)不限于箇股(gu)、評論(lùn)、預測、圖(tú)(tu)錶、指標、理論、任何形式的錶述(shu)等）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行(xing)爲負(fù)責(zé)。另(ling)，本(ben)文中的任何(he)觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的(de)投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接(jie)損(sǔn)失負任何(he)責任。基金投(tou)資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)(bing)不(bu)代錶其未(wei)來錶現，基(ji)金筦(guan)理人筦理的其他基金的業績竝不構成(cheng)基(ji)金(jin)業績錶現的(de)保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🌽🍉🥻🤬、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍍🍈。而基本面👞🩱🍊、流动性和监管环境更加有利于权重🥔、质量类风格的表现🍍🩱👙。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💞🩰，差距不大。市场6月中上旬🍅💞🌽，由于伊以冲突的影响🥝🍈🥿🩰，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。