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一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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“我认为我们不应期待 7 月降息👛🥑👿💕，” 他说🤬🍓。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🍑🍈🥔，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点👠💓🤬，预计未来几个月经济势头将进一步降温🥥🥝。

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债市展望🌽🍍👿。关税事件🧡🍈、地缘政治冲突影响逐渐消退🤬🍆，债市对风险偏好🍊🥒、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据😡🥦。

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⚑ 流动(dong)性与资金(jin)供需：7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资(zi)金净流入(ru)，各(ge)类增量(liang)资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入(ru)，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🍍🎒，这会危及国家的财政轨迹🍋💌🤬。

2、改(gai)造方案与融资方案同步落地，为(wei)这一区域28个(ge)老旧小区的(de)有序改造打下了坚实基础。“政策性金融不(bu)仅为项目建设融资(zi)输血，也(ye)为改造‘融智’，提供全流程的解决方案。”杨倩介绍，现在各项工程压茬推进，全部(bu)改造完成后，将惠及群(qun)众近1.5万户。