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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。