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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😡🍓😻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👚🍅🍑、25/6/12为界😠🍊💘👝💖，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰👘💗🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍎👢💘、工业金属🧅、啤酒等板块的轮动机会👿；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👙。胜率方向🥔，结合估值🍍💯👞😈、拥挤度位置💘🥦，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆👄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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同日，伊朗***共(gong)和国(guo)广播电视(shi)台(tai)（IRIB）播出对(dui)沙姆哈尼的专访(fang)。画面(mian)中，除了(le)有拐杖伴身，他(ta)还随身携带着肺功能复健用的呼(hu)吸辅助装置。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实👚、临床资源丰富🍆🥝、产业资源显著的优势👢，以集聚区为核心🍍🍈，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应💔，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快(kuai)速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的(de)规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监(jian)管力度。

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