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往后去看🤬🥭🎒👝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看😻。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💓💕🍅💌，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🎒🍒🌽，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向🧄🩰👚🥭，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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1、配置层面，短期把握成长(zhang)方(fang)向内部(bu)的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航(hang)天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长(zhang)风格的一个(ge)中(zhong)期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利(li)率环境的创新药及优(you)质新消(xiao)费公司。

2、今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然(ran)呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻力位(wei)附(fu)近(jin)持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现(xian)正反馈效(xiao)应(ying)。从7月开始，这种情况发(fa)生的概(gai)率越来越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优(you)。