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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好🥒👚🎒、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💕💘，后续密切关注出口和生产高频数据。

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下半年钢材内需依赖政策💔👛🥦🍏，地产用钢下行，基建好转有限👠👿，制造业需“两新”政策支撑👘💞😻👗，出口维持高位但难驱动钢价👞🍌，供给端产量或窄幅波动🩳，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🧅，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力💗🤍🥾👞💔；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存🍅🍊；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🤬🌽🍌；铁合金成本拖累，控产难持续💌，价格中枢或下移。

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🏮行业配置层面🥿🥾，相较于趋势跟随👝💌👡🎒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥔💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰👝🥿💖，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧡🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾😈🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄🩱👜😠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥕👄👿，后续建议关注半导体🥔、电池（固态电池主题）👘🍅🍈🧅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💛🥬🩳🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👙👡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍍🥒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍏🥑、小金属💕🍉。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷年7月市(shi)場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)(ti)來看，風(feng)格方麵(miàn)(mian)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于小盤風格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔優的槩率(lv)爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)(jin)20%。

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1、IT之家注意到😈😈，小米互联服务 App 的版本历史记录显示🥝🍄🍈🥑，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2）🥿，新增 iPhone 支持小米云相册功能，该功能不仅可备份 iPhone 照片💟，还允许小米设备浏览使用。

2、► EPFR海外资金配置比(bi)例：整体低配中(zhong)资股，年初以来增配科技(ji)硬件与(yu)半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资(zi)金对中国市场整体及行(xing)业的配置比例情况。整体看，截至5月底(di)，海外主(zhu)动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例(li)下降。板块层(ceng)面(mian)，年初以来配(pei)置比例增加(jia)最多的是科技硬件(jian)与(yu)半导体，但减配消费、能源与(yu)原材(cai)料。