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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💞，这些亮点恰恰都在港股🥬💯🥭，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🎒💔，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💞👅😈。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👚。首先高分红板块💋🥿😡，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💖🥒💖🥔，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💓💟🥝，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前(qian)寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)(guo)內(nèi)工業(yè)硅消(xiao)費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)(chan)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測(ce)算工(gong)業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕(tong)比下滑45.3%，測(ce)算工業硅(gui)用(yong)量約(yue)74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅(gui)測算量約35.4萬噸(dun)。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸(dun)，衕比下(xia)滑8.55%。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便💕🍓，谋取不正当利益🥻👿，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。

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1、贵金属板块(kuai)，由于二季度俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断(duan)，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政(zheng)策不确定性升(sheng)级，央行持续购(gou)金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计(ji)中报盈利有望持(chi)续较高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限(xian)制(zhi)和(he)供给约束，价格上行有望带动(dong)中报业绩改善。

2、公司此前公告，拟使用(yong)自有资金以集(ji)中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(gu)（A股）股份，用于股权激(ji)励或员工持股(gu)计划(hua)，回购(gou)资金总额为1亿元至2亿元。