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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)(guan)稅(shuì)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)(tan)事件反(fan)復(fù)，政筴(cè)不確(què)定(ding)性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金(jin)價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)(jiao)高增(zeng)長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口(kou)限製咊供給約(yuē)束，價格上(shang)行有朢帶(dài)動中報(bao)業(yè)績(jī)改(gai)善。

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6月28日，深交所发行(xing)上市审核(he)官网显示，开源证券(quan)IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣(xuan)布终止上市的证(zheng)券公司。

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唐(tang)纳(na)德(de)・特朗普(pu)总统表(biao)示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸(mao)易期限，各国需在此期限前与美国达(da)成协议，以避免被加征(zheng)更(geng)高关祱。

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1、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货(huo)币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政(zheng)策(ce)操作较为克制，资金(jin)面持(chi)续偏紧；三是1-2月份(fen)经济基本(ben)面数据整体(ti)好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金(jin)面边际转松，4月初受到(dao)关税冲突扰动，国债收(shou)益率(lv)快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降(jiang)息落地、中美贸(mao)易谈判超预期，国债收益(yi)率再度小幅上行。6月货币政策呵护(hu)下(xia)资(zi)金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方(fang)面，截止(zhi)06月27日收盘，2年期、5年(nian)期、10年期、30年期国债收益率分别(bie)收(shou)于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约(yue)分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日(ri)变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目(mu)的，一季度资金面整(zheng)体偏(pian)紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快(kuai)速上行，长短端利差持续收窄。二季度以(yi)来，看(kan)多债市情绪依旧(jiu)偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦(tan)化特征。

2、配置(zhi)层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议(yi)关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此外，中期(qi)依然看好受(shou)益于低利率环境的创(chuang)新药及优质新消费公司。