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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日👚🤬🍈，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务👢👜。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍉、国防军工是弹性较高的方向🥦🥝🍇🥒👿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👞🍋🍑。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧄🧅💛🍈。看好三个宏大叙事强相关资产💟👠🍉，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧😠💔👘。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🍌👢，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜(zong)述：證券類(lèi)私募(mu)業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資産(chǎn)的角度來(lái)看，延續(xù)一季度的排名錶現(xian)，股票筴畧(lve)．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)(qiang)筴(ce)畧錶現(xian)最優(yōu)，平均收益達(dá)(da) 14.20%。“指增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私募近年推齣(chū)的創(chuàng)(chuang)新型筴畧，在指數增強的基礎(chǔ)上疊(dié)加(jia)期權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)(wei)適(shì)用于慢牛市咊(hé)結構性行情，目(mu)前頭(tóu)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)。

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1、展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原(yuan)油、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓(huan)解，处于中游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎来布局(ju)机会。

2、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元(yuan)/吨的低(di)位水平，国(guo)内(nei)铜精矿供给偏紧张格局延(yan)续，短(duan)缺也(ye)渐成共识，成为高铜价的有力支撑因(yin)素。精(jing)铜方面，上半(ban)年国内铜表观消费预(yu)期同(tong)比(bi)增加6.6%至790.31万吨，实(shi)际消费(fei)预期同比增(zeng)加12.9%至782.96万吨（部分数据(ju)预估），可以(yi)说国内精铜市场(chang)产需两旺(wang)，精铜产出顶住了铜(tong)精(jing)矿短缺和(he)冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以(yi)及(ji)抢出口下表现亮眼，而进(jin)口持(chi)续亏损且出(chu)口窗口阶段(duan)性打开下，供不应(ying)求再现(xian)，国内库存也呈现快速去化的特征(zheng)。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨(dun)，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存(cun)较上年末(mo)增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万(wan)吨至6.43万(wan)吨。