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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”🩱👙🍓。

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宽(kuan)基ETF方面，本周各类(lei)宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿(yi)元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资(zi)金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有(you)的一(yi)部分存入了他们的 401（k）账户。

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这一(yi)指数层面的反(fan)复与较为极致的结构行情(qing)也印证(zheng)了我们(men)过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低(di)迷的左侧布局(ju)，在(zai)亢(kang)奋的右侧适度(du)获利”《2025下半年展望：资金盛与资产(chan)荒》。那(na)么今年以来的结(jie)构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻(xun)找并刻画行业轮动的线索与规律？

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2、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方(fang)面，由于我国(guo)集成(cheng)电路对美出(chu)口(kou)依赖度较(jiao)低(di)，集成(cheng)电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖(nuan)，业绩有望改善。