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3👢👘、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开👗😠😻🍄。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🍊👿🎒👚，加强逆周期调节🍊；加力支持科技创新👘👿💖👜💟、提振消费💞🧅，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🧡，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍑🌽👝，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🧡💟👗💞、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥕🥔💓🍌，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍈👘🥥，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍌🤍🧡。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥑🍏👙，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💖💗👢，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💟🍓🥭👙。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、以发行日期为参(can)考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前(qian)值98亿元有所回落。按(an)上市日期统计(ji)，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月(yue)，IPO发行规(gui)模仍然有(you)望保持稳定，资金总需(xu)求规模维持低位稳定。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产💕。截至目前，该募投项目经过前期试生产💞🥝，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试🌽🥝，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后👠🎒，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年💖🌽。