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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏上力度(du)強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期(qi)積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量(liang)基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改(gai)善還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)(bo)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🩳🍑、医美😠、量贩零食🍍💌🩳、智能家居家电等领域👢👘🥬。综合以上👢👄🥦，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👅、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥥🩲、有色金属🥕😈🥥、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍓😻💯，聚焦绿色能源体系建设🥿、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🥿💖💗🍊，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💟，明确绿电直连相关定义👗🥭。同时，自2025年7月1日起施行🥾👄🍇💛，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化🍋🍄🤬、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向👞，依托典型项目开展单一方向试点💋，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🥾🤍🧄🧄。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💞🥒👞，到2027年💌🎒🍎🤍👿，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥦🥝🌽。6月11日👛，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍆👅，其中，2025至2030年为起步发展期

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👄🧄，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性💗🍈，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布(bu)局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议👝🥾💗，该事项可能导致公司控股股东🥦🥻👡🥾、实际控制人发生变动🥦🤬🍒。