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融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股(gu)流通(tong)市值的比例(li)为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平(ping)均(jun)担保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善(shan)情形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥻🍉💓，环比5月增幅接近25%🍋💓🌽🤬👿。然而，该货量反弹主要来自积压订单🩳，高运价抑制下新增订单仍显有限💓🥻👠。进入7月👜，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍋👡💘👞🍍，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍏、耐用消费品、纺织服装🧡🥾、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👢🍋，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🧅👜。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限👢。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍎🧅🥕，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍌，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👙🧄💋，家电出口前景难言乐观。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長(zhang)期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性(xing)提(ti)陞的起點(diǎn)。

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2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走🍑🍌👛，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗💓💞、散步🍌👡🩱💯、休憩😈，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。