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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍋😻🍌、上市公司盈利偏弱🍑😈🥾、政策基调积极、各类主题机会活跃👝💯🩱，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😡👘🍌，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥦🩲💞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👡。与此同时，更重要的是2014年二季度👙，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🧅🍎💖🍍，下同）A股强势上涨💝🥝👙，北证50周度上涨6.84%🥻、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩰💔，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🥑🎒🥬👅🧡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥿🥭，其它主要宽基指数转为看多信号👠。股指期货基差方面👚💗，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😻😡👚，对冲成本（年化）均有减小💘🩲🍅🥑🍍。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💛🥒👅👚、中小盘为ETF净流出主要方向💕🎒。

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