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3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进(jin)入交割月前(qian)可(ke)考虑(lv)逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确(que)定性角(jiao)度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在(zai)于美线影(ying)响消退及淡季(ji)因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换(huan)逻辑，但基(ji)于相对(dui)确(que)定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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