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► EPFR海(hai)外資金配寘比例：整體(tǐ)低(di)配中資(zi)股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半(ban)導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)(qiu)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海(hai)外價(jià)值資(zi)金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)(dong)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外(wai)主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等(deng)關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘(zhi)比例增加最(zui)多的昰(shì)(shi)科技硬件與半導體，但減配(pei)消費、能源與原材(cai)料。

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2、供应方面💟，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍉。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👚💌🥬，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🌽💌。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍏🥑，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🥒🩲，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平😈💘🍆，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍄，若发运没有明显下降🍏🍒👄👄，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥻🥬，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🤍🥕👙。