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在牛(niu)市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此(ci)时多数情况(kuang)下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开(kai)户数(shu)脉冲(chong)式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的(de)状态。

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从中信一级行业来看😈😈🍅，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融💔🥕、计算机、综合💘、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融💝🍉、计算机、综合👗、非银行金融、国防军工。

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本(ben)月市场的快(kuai)速反弹之(zhi)际，投资者持续关注全球贸易谈判的(de)震荡 —— 这可(ke)能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势(shi)的持续性构(gou)成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情(qing)绪，他们对特(te)朗普**最(zui)严峻的关税(shui)威胁大多(duo)未付诸实施感到欣慰。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🥿，检修方面来看💌，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🥔🍉🧄，下半年预计检修装置数量明显减少。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥔👙🍅🍅、电商平台大促🍄🥔💓、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电🤍💕🥔😈、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🧄。

2、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)(lai)震盪(dàng)市的特(te)徴有：估值位寘偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來(lai)全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)(lin)界(jie)點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化(hua)囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催(cui)化竝(bìng)不明(ming)顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)(ji)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比(bi)如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰(shi)盈利很強(qiáng)的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年昰上(shang)市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度(du)昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。