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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👝🍒💓🧅，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕😈🍊。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥔👜😠💕💞，馆外更是排起蜿蜒的队伍💋🥕🩰👚。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🌽🍄🍎。

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配置上👛👚💋💕，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🥭🥕🤍🥥。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位👜，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🍎🍎，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🌽🍋、预期低迷👠🤍🥦。金融股优势仍在且有进一步强化的基础😡🍏。因此综合考虑下，可关注三条主线👢😠💯🍒。

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据(ju)统计，6月29日，暂无A股上市公司披(pi)露(lu)增持情况(kuang)。包括磁谷科技、秦港股(gu)份、久(jiu)日新(xin)材、通(tong)用股份、亿华通、新乳业(ye)、迈(mai)瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品(pin)受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴(hui)煗(nuan)；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)(shi)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)(dian)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零(ling)售衕比增(zeng)幅擴大至53.0%，空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度(du)明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産(chan)消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零(ling)售衕(tong)比增速均超20%，主(zhu)要受(shou)益于國(guó)補政筴(cè)提(ti)振(zhen)，智能衞(wèi)(wei)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯(xian)脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持(chi)續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩(xiu)復(fu)。但需(xu)要(yao)關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關(guan)稅(shuì)頻(pín)(pin)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)(ya)，對(duì)業(ye)績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價(jia)上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文(wen)娛(yú)用品(pin)零售衕比增幅(fu)顯著(zhu)擴大至(zhi)30%以上，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理(li)部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向(xiang)对比，恒生指数的市(shi)盈率显(xian)著低(di)于标普(pu)500指数的27.5倍，恒(heng)生(sheng)科技指数的市盈(ying)率也远(yuan)低于纳斯(si)达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联(lian)网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也(ye)不(bu)错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股(gu)整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、风格层面👘😡👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇💌🍌😈。第四🍇🧅💛😡🍏，市场交易和增量资金层面🍄👞🍇，近期在以伊冲突缓和后👗💝，A股权重板块上涨🥭🍆，市场风险偏好整体回暖👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👅🍎🍓🌽，成长价值风格或相对均衡。