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5月降准降息后(hou)，货币政策尤其是总量政策进入落地(di)观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆(ni)回购以及结构性工具进(jin)行流(liu)动性投放。但考虑(lv)到下半年增长(zhang)压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月社(she)融数(shu)据有进一步走弱可能。

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6月27日晚，國(guó)(guo)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)(chou)劃(huà)(hua)通過(guò)髮行股(gu)份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技(ji)有(you)限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日(ri)（星期一）開(kāi)市起(qi)停牌，預(yù)(yu)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👙。2023年🍏🥑💟💘👢，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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分行业来看，国防军工👄、计算机、电子🥥👢🍏、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭💕🍉🥔、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道👙🥒，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司😠💕，以提升自身在人工智能领域的发展前景💓🍉👢。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业(ye)绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息(xi)技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房(fang)销售累计(ji)同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。