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五🍓🥿🧡、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面💓🥬，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面🩲👝，美通胀数据意外低于预期👙😡💝，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%😠🩰😈，美元指数重心震荡下移至98附近🍇，年内预期降息次数仍为2次🍓🥬🩱，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看🍌，美棉持续播种中🥝😈🧅，进度和往年同期相差不大，略慢一点👚👚🥾🎒，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🍄👡🍏🥥，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%😡👞，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因🍇🎒😠👝，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大🍅💗。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧💘，仅从基本面角度看👠👅🥕，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度😈🍆😡。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调👅🍊💔🍍，或对棉花需求及价格有一定影响🥦。综合来看🩲👗💖👛👞，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🥝🎒😡🥭，中长期关注全球经贸形式变化。

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不过🩳🍊，在资产配置多元化的浪潮中，投资者更需保持清醒认知👢🎒🎒。多位市场人士认为🍆，当前“固收+”产品虽然提供了收益增强的机会🩲🥑😈，但投资者仍然需要警惕市场变化、汇率波动等风险💓。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、電子等行(xing)業(yè)較(jiào)A股估值更(geng)低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多(duo)年來港(gang)股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍(bei)，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對(dui)比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高(gao)于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港股(gu)兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)(shi)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍(bei)，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生(sheng)指數PE 8.9倍、17%分位(wei)，衕期萬得全(quan)A 17倍、24%分位。結構上(shang)看，取衕在A、H兩地(di)上市的公(gong)司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股(gu)行業PE/港股行業PE-1”衡量(liang)某一行業(ye)A股相對港股(gu)的估(gu)值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電(dian)力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更(geng)高，即港股相對A股更便宜(yi)。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、值得注意的(de)是，随着近段时间的回(hui)调，食品饮料板块估值(zhi)已接近(jin)近10年低(di)点。数据显示，截至(zhi)周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配(pei)置(zhi)性价比凸显。

2、在深圳经济特区建立45周年💔🥿🥑💌、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站位、更广维度🥾🥾、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段🍋。