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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍇🤬🥭，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍋。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍉💕🧅，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👢🥾，主板592亿元🥭🍓🥭💛、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👚🎒😈。

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相比2014年底和2019年初💘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💋💓🍍💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋👞🥕🍓😻，红利也开始滞涨🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡🩰🎒👜，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍒🍓🥝💘，YU7大热🍎🌽、欧洲延缓停售油车👜💋😻🩲🥬，标志着产品力正替代产品形式🥻🤬💖，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍋😠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍇👿💌😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩰。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🍉👛。从三地上市公司被调研次数来看🎒🧡🍒，沪市上市公司累计被调研93次🤬👢，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次💖🌽。

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市场在经历了快(kuai)速上行后，会(hui)在前(qian)期密集成交(jiao)区域形成震(zhen)荡或者调整(zheng)，调整的(de)时间或短或长。市场需要(yao)经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此(ci)时，市场在不断聚焦向上的力(li)量。

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1、本周全市(shi)场股票池(chi)中，Beta因子和流动(dong)性因(yin)子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获(huo)取负收(shou)益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

2、噹(dāng)市場(chǎng)(chang)進(jìn)入到牛市(shi)堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)(xian)著(zhu)的(de)不衕(tòng)的(de)特徴。每一次風格咊行業(ye)錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加(jia)速改善(shan)的，衕時流動(dòng)(dong)性咊風險(xiǎn)偏好(hao)也加(jia)速改善。