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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率(lv)來看(kan)，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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付(fu)倍佳：全年港股市(shi)场(chang)或震荡上行，流动性(xing)将(jiang)先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升(sheng)的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)(hui)主(zhu)任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列國傢(jiā)達(dá)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力(li)上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國(guo)內經濟內(nei)生動(dòng)能(neng)走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)(zhang)乏力。國內政(zheng)筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)延續，財(cái)政(zheng)與(yu)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(ce)保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)(tong)時(shí)，9月3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了(le)堦(jiē)段性託(tuō)底與預期(qi)筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突(tu)破咊(hé)(he)主陞。

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1、证(zheng)监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元(yuan)，并处(chu)以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静(jing)给予警(jing)告，并(bing)处以60万元罚(fa)款；对2019年审计(ji)报(bao)告(gao)签字会计师陈(chen)伟、2020年审计报告签字会计师(shi)朱策明(ming)给予(yu)警告，并分别处以(yi)50万元罚款。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👠🥻💗，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👞🍇👠，仍依赖科技产业趋势突破🥻🧄。看好三个宏大叙事强相关资产😈，黄金🍌、稀土和国防军工🩲😡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥝🍈👅。