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从当前市场空间的角度来看💗💖，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用🥾👿，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海🥔👞🥭🍅🍌，新消费，创新药👄🩳。

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配置方面🍑👝，短期金融搭台💔，成长唱戏🍋🤍👅🎒。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥦💞，稳定币主题🧡、国防军工是弹性较高的方向👚💯🍊😻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👞👜💓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💌，仍是配置机会。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍆🩰，因此下半年出口压力较大🍍。从当前的货物贸易吞吐量来看🥦🥻💟，已转为零增长左右💟。

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