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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍋🥦。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👿，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍒💋👜。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥥🥭，结合铜矿企业的产量指引🌽🌽，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💓🍅，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%😡。

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1、相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要(yao)等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi)，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。