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国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势👛👚🩳，和平需要保卫，加大国防投入是必选项🍍🧡👞👄🍌，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待💋🥒，下一步金融政策仍然有较大的实施空间👿💞🍄。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%🤍。董希淼预计👢👡🍍🍇🎒，还有2个百分点左右的降幅😈🎒🌽🍌👄，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💗🧄，更优的策略是低位布局🎒🍓🍋🥬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆💗🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌😈👄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍌，后续建议关注半导体🎒👿🍄🥔🥒、电池（固态电池主题）🍈🍈😠、电网设备、工业金属🎒👄、啤酒等板块的轮动机会👛；而另一方面，资金脉冲加速🥻、股债息差性价比进一步降低后💔，也需警惕银行板块的短期波动风险👚🧡。胜率方向，结合估值🥭、拥挤度位置🧄👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。